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野村︰建行息差有望擴闊

野村︰建行息差有望擴闊

買入

˙野村於5月25日為建設銀行(00939)發表研究報告,維持建行「買入」評級,
目標價由4.95元上調至5.65元。
建行昨收報4.79元,跌0.21%,距目標價有17.95%上升空間。

˙野村表示,建行股價由2月自今,約升16%,此段期間,恒指上升28.5%。
建行股價已接近該行早前的目標價4.95元水平,野村重新評估建行,
料美國銀行早前配售建行股份,有助消除不明朗因素,有利建行進一步上升。

˙野村認為,內地經濟有望持續改善,對建行有利因素維持不變,
建行來自政府中長期的建築貸款仍較同業為佳,於市場上具有領導地位。
另外,內地房地產市場有開始復甦象,令按揭及有關地產發展的借貸大幅增長。
野村相信內地調低利率行已近尾聲,當內地利率回升,建行息差有望擴闊。

˙野村表示,將建行股東資金回報率,由15.5%上調至16.4%。
該行估計建行2009年至2011年每股預測盈利,分別為0.39元、0.44元及0.49元人民幣,
分別按年跌2.5%、12.82%及11.36%,
而預測盈利則分別為916.99億元、1,025億元及1,143.5億元人民幣。                                                                                                                                                                                                                       

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