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匯控醞釀供股1320億‧「4供1」呼聲高

匯控醞釀供股1320億‧「4供1」呼聲高

【明報專訊】匯控「供股」傳聞近月早已在香港股市中流傳,但一直未獲證實,而在港傳聞的版本中,4供1之版本流傳最盛。目前,英國報章紛報道,匯控「打算」供股集資120億英鎊,約1320億港元,相對匯控發行股數約121.4億股計算,平均每股要「供款」約10港元給匯控,以匯控每手400股推測,匯控較有可能選擇4供1方式供股,而「供股價」介乎每股30多港元至40多港元的機會也頗高(匯控周五在港每股收報56.95元)。

何謂4供1?意指股東每持有4股匯控,便要付鈔供1股匯控新股。


一手要供100股

以匯控每手400股計算,一手股東便要供股100股。最少持有4手匯控的股東,才可透過供股取得一手400股匯控,而並非持4倍手數(如7手、9手、13手等)的,則會透過供股取得小部分碎股(非市場交易的最低股數),碎股雖可買賣,但要由經紀特別處理(如集齊1手)才可售出,故手續費較一般高。



匯控醞釀供股1320億
規模歷來最大 英報指最快明公布


匯豐控股(0005)可說是香港人至愛的藍籌股,股東都早已習慣了每年按季等待匯控派發股息,然而,金融海嘯令這一股壇「大笨象」亦受衝擊,今年不單可能要減少派息,或許還要向股東伸手——供股集資;英國傳媒廣泛報道,匯控計劃明天(周一)公布業績同時,順道公布超過1320億港元的供股大計,務求增加匯控資本實力,抵禦金融海嘯。若計劃最終落實,不單是匯控自1987年以來首次供股,其供股集資額之大,更一舉打破英國和香港財經史上的所有紀錄。

路透社:供股折讓35%至40%

《金融時報》、《泰晤士報》和《每日電訊報》等多份英國主要報章,昨天不約而同報道,匯控可能最快明天公布供股計劃,集資金額達120億英鎊(約1320億港元),《每日電訊報》更指集資額達130億英鎊(約1430億港元),相當於港府明年度一半預算開支。路透社引述消息人士報道,供股折讓約為35%至40%。


兩手準備 或只發布減派息

報道指出,匯控至上周五仍在為供股計劃作準備,並已委託高盛和摩根大通負責是次供股計劃,詳細條款如供股價和供股比例等仍有待落實,亦不排除會推遲供股。此外,匯控亦會公布削減派息事宜。

據本報了解,匯控近日已做好兩手準備,即一方面積極籌備供股計劃,只要最高層拍板便會推出,在周一業績公布當日一併宣布供股;相反,則只會如常只發布業績。


資本實力已落後同業

事實上,匯控相對其他環球同業,面對金融海嘯的抵抗能力明顯較佳,主要是集團的歐洲和亞洲業務盈利仍保持增長勢頭。但其北美業務受大額減值撥備影響,加上匯控本身的資本實力已落後於同業(見另稿),故市場一直認為匯控有需要集資,以加強資本狀。摩根士丹利早前便估計,匯控可能要集資最多350億美元,即相等於2730億港元。

英國傳媒報道指出,只要匯控的千億元供股計劃付諸實行,便會盡破英國和香港兩地上市公司供股計劃集資額紀錄,包括去年4月蘇格蘭皇家銀行的120億英鎊供股計劃。


1987年曾供股集資33億

這亦是匯控22年來首次供股。對上一次供股於1987年3月,當年香港上海匯豐銀行(匯控前身)亦同時選擇於公布業績當天宣布供股計劃,以8股供1股集資33億港元,供股價7港元。當時匯豐主席浦偉士解釋,供股是為要擴大資本比率,以配合世界各地監管當局對銀行資本充足率的要求,又表示這是為進一步吸納新業務提供強健的資本基礎,4個月後,匯豐果然提出動用50億港元全面收購美國海豐銀行。

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